在这部同性恋色情片中，两个墨迹的家伙正在进行同性恋性爱，突然来了一个他们的伙伴。这家伙想来玩他的同性恋阴茎。是时候来一场同性恋3P了，将以热辣的同性恋高潮结束。
早晨来得太快了 同行的汤姆和斯科特从他们搭的帐篷中醒来 汤姆最后一个出现，急于小便，他抽出鸡巴，在斯科特面前撒尿，斯科特甚至没有试图掩饰他对汤姆肉的渴望。 这是一个公开而明显的提议，他们很快就被推上了车，重重地亲吻着，努力地吞下对方的鸡巴。 两人都坚硬的脱光了衣服，他们把它带到帐篷里，以获得更多。 汤姆的身体被柔软的毛发覆盖，对斯科特来说是天堂，他无法得到足够的。 斯科特四肢着地，把屁股给汤姆，汤姆用舌头、手指和热乎乎的鸡巴玩弄着他的屁眼，然后把鸡巴从他的环上推到他的屁眼里，蛋蛋很深。 这场男人间的性交让他们满头大汗，浑身都是热乎乎的精液。
黝黑性感的Theo把Rio带回了小屋，Rio看上了这块新鲜的肉，于是和他一起开车，疯狂地调情。 Theo在汽车引擎中注意到了Rio的性欲，并把他招进了敞开的谷仓，Rio简直不敢相信自己的运气! 在重重的亲吻和激烈的前戏下，Theo很快就从Rio的身体里爬了下去，直到他把跳动的阴茎从Rio的牛仔裤里解放出来才停止。里约用力的面交，而西奥则把自己的大鸡巴弄到外面去。Rio忍不住想尝尝他的肉，于是把他拉起来，靠在梯子上，让他跪着把肉全部吞下去。饱尝了鸡巴的滋味后，他把西奥转过来，用他那渴望的舌头在西奥光滑的屁股上开始工作，然后用他那跳动的鸡巴填满湿润的洞口。 里约狠狠地干着他，直到西奥射出一大堆厚厚的东西，同时也被冲撞着，然后跪在里约面前，从近处看他卸货。
没有什么比午后洗澡更爽的了 热水洗去疲惫，泡沫与胸毛混合，手在身体上滑动... ...都让人兴奋。还有什么比洗个热水澡再打一炮更好的呢？汤姆的肌肉毛茸茸的身体现在已经干了，他回到了床上。他躺下，继续洗澡时的工作。他的手在胸前上下游走，拉着覆盖在胸前的毛发，他的鸡巴如果另一个人就会僵硬。他玩弄他的整个身体，迷失在他自己的触摸，用他的双手挤压他的悸动的公鸡，直到爆炸的冲动接管，他跨在枕头上，肯定想象，希望有一个男人在他的下面，准备好了，等待他提供他的甜蜜负荷。他的阴茎一直在工作，直到他无法再坚持下去，然后倒在床上，筋疲力尽。
漫长的晚餐过后，很多人都去睡觉了，但乔和汉斯却利用这个机会找点乐子! 乔把汉斯领到起居室，按照计划，两人一到沙发上就扑向对方。乔很快就把汉斯的鸡巴拿了出来，俯下身来用力吸吮他，并玩弄他的洞。汉斯张开双腿，让乔用手指指着他，然后跪在地板上，在乔的肉棒上用力，使之足以填满他的屁股。乔知道这正是汉斯所等待的，于是把他推到沙发的扶手上，开始舔他的屁股，让他放松下来。当乔趴在地上，脸埋在汉斯的屁股缝里时，杰弗里走了进来，加入了这个派对。他把他的鸡巴拿出来，塞进汉斯的嘴里，当乔把他的鸡巴塞进汉斯的嘴里并用力操他的时候，他的呻吟声被掩盖了。汉斯什么也做不了，只能任由这两个男人用口水烤着他，为他们的屁股和嘴服务，总是满满的。他们把他转过来，杰弗里再次填满他的屁股，而乔则用他的嘴，直到他在汉斯的肩膀上射满了精液，然后倒在沙发上，让他的男人更长时间地操着汉斯的屁股。
这场硬核三人行的噪音过滤到汤姆的房间，他好奇地从床上下来，走下楼梯，在那里停下来，享受最后的乔。杰弗里还在和汉斯做爱，汤姆开始在台阶的黑暗角落里手淫。汉斯看到他，邀请他加入他的聚会。他走过去跳到沙发上，又把汉斯的嘴填满，同时看杰弗里钻他的屁股好一阵子，然后三人移到沙发的另一端，汉斯坐在汤姆的鸡巴上骑着他。杰弗里移动到他们的旁边，在两张嘴之间交替着他的鸡巴。他们吸吮，汉斯在坚硬的阴茎上跳来跳去，直到杰弗里把他拉回来，并把他推回沙发上，在那里，他把精液从他身上吸出来，然后在他的身体上增加第二个负荷，直到他的脸，然后躺下，让汤姆把他自己的负荷加到汉斯的身体上。
